Le groupe Kley, investisseur, propriétaire et gestionnaire de résidences étudiantes de dernière génération sur le marché français, annonce la mise en place d’un financement de 132 M€ composé d’une dette senior et d’une dette mezzanine.

La dette senior, d’un montant de 105 M€, est financée par Natixis (en pool avec Scor et Crédit Foncier de France). « L’opération menée refinance les résidences en exploitation, accélère le financement des résidences en développement et permet des ouvertures de sites en cours de négociation » précise un communiqué.
« La maturité de ce financement a été portée à 2022. Il offre également la possibilité au groupe Kley d’étendre ce contrat de prêt au financement de nouvelles résidences. »

Par ailleurs, Kley réalise la première opération de financement mezzanine d’un portefeuille de résidences étudiantes en France avec le fond Cheyne Capital, pour un montant d’environ 27 M€.
Avec plus de 2 300 lits à l’horizon juillet 2018, et près de 3 300 lits en cours de négociation dans l’Hexagone, Kley soutenu par son actionnaire de référence Oaktree Capital dispose désormais de la structure de capital nécessaire « pour consolider sa position d’acteur de référence du secteur ».

« Nous nous félicitons de la confiance renouvelée de nos partenaires historiques Natixis, Scor et Crédit Foncier. Kley et Cheyne Capital réalisent ensemble le premier financement mezzanine de résidences étudiantes en France. Forts de ce nouveau financement, les équipes de Kley accélèrent leur ambitieux programme de développement et continuent à répondre aux attentes des nouvelles générations étudiantes », déclare Jonathan Cally, directeur administratif et financier du groupe Kley.

Pour Kley/Oaktree Capital Management, les conseils étaient : First Growth – FGREF (conseil financement), l’étude Monassier et Associés (notaire) et De Pardieu Brocas Maffei et Allen & Overy (avocats).

Pour Natixis, Scor, Crédit Foncier de France, les conseils étaient : Natixis (agent), Wargny Katz (notaire) et Mayer Brown (avocat). L’étude Lasaygues (notaire), Archers et Clifford Chance (avocats) conseillaient Cheyne Capital Management.

Business Immo

Personnes citées

Jonathan CALLY
Directeur financier
KLEY

Sociétés citées

MONASSIER ET ASSOCIÉS
PARIS

NATIXIS
PARIS

CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP
PARIS CEDEX 08

LASAYGUES & ASSOCIÉS, SELARL
PARIS

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI
PARIS CEDEX 16

WARGNY KATZ & ASSOCIÉS
PARIS

SCOR
PARIS

ALLEN & OVERY LLP
PARIS

MAYER BROWN
PARIS

ARCHERS
PARIS

NATIXIS PARTNERS
PARIS

KLEY
LEVALLOIS-PERRET

CHEYNE CAPITAL MANAGEMENT LLP
LONDON

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
LOS ANGELES
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